Notre avis sur Initiative CRM en 2026 : Analyse et Avis Clients

Par Gatien Guemas | Le 14/07/2026

Présentation d’Initiative CRM

Initiative CRM est le logiciel CRM de l’éditeur de logiciel et intégrateur français Initiative Solutions.

Anciennement connu sous le nom de TigerPro CRM, le logiciel s’est offert un relooking et rebranding complet pour devenir Initiative CRM en 2017. Le logiciel compte plus de 250 clients et 1500 utilisateurs en 2026.

Si Initiative CRM est un logiciel SaaS en self-service, l’ADN d’intégrateur d’Initiative CRM se ressent avec un niveau d’accompagnement supérieur à celui de ses concurrents.

Initiative CRM est un logiciel (très) complet comprenant plusieurs modules :

• Gestion de la base client
• Marketing
• Prospection
• Cycle de vente et gestion des affaires
• Facturation
• Marketing
• SAV
• Emails et agenda
• Reportings et tableaux de bord
• Automatisation
• Personnalisation et sécurité

La logique d’Initiative CRM : chaque utilisateur peut personnaliser son interface pour coller à ses besoins.

Le logiciel est un concurrent direct des logiciels Sellsy, Axonaut, Pipedrive, Zoho et Salesforce.

À qui s’adresse Initiative CRM ?

Initiative CRM est un logiciel polyvalent, le logiciel s’adresse aux TPE et PME en B2B mais il peut répondre aux besoins de tous les secteurs de métier qui cherchent un outil généraliste.

En parcourant la page des références clients d’Initiative CRM, nous pouvons voir des entreprises dans le négoce, l’industrie, la distribution, le service et des entreprises de différentes tailles de la TPE à la PME en passant par les départements de grands groupes ou écoles.

Pour savoir à qui s’adresse Initiative CRM, il faut plutôt creuser du côté des besoins des clients. : Qu’est-ce qui différencie Initiative CRM de ses concurrents ? Pourquoi les clients d’Initiative CRM choisissent le CRM français plutôt qu’un concurrent ?

En analysant les avis en ligne et en échangeant avec quelques utilisateurs du CRM, certains éléments ressortent :

• La facilité d’utilisation
• La rapidité de mise en place (Initiative CRM indique 5 jours sur son site)
• La personnalisation
• La qualité de l’accompagnement

Initiative CRM n’a pas le nombre de clients d’un Salesforce ou d’un Pipedrive et c’est ce qui fait sa force. Initiative CRM est un logiciel « à taille humaine » et ça se ressent sur l’accompagnement : les utilisateurs mentionnent souvent la réactivité et la qualité de l’accompagnement dans les points forts du logiciel.

En résumé : Initiative CRM s’adresse donc aux entreprises de 5 à 50 commerciaux qui cherchent un logiciel complet, personnalisable avec un excellent niveau d’accompagnement.

Les fonctionnalités d’Initiative CRM

La difficulté quand on analyse un CRM comme Initiative CRM c’est de ne pas partir dans un listing interminable des fonctionnalités du logiciel.

Nous avons compté plus de 300 fonctionnalités sur la page tarifs du logiciel… On ne va pas toutes vous les citer.

Notre objectif est de vous aider à savoir si le logiciel est fait pour vous ou non. Pour cela, le plus simple est de commencer par situer Initiative CRM sur le marché des CRM en vous parlant de son positionnement et de ses concurrents directs avant de parler des grandes catégories de fonctionnalités.

Initiative CRM est un outil tout-en-un qui vous permet de gérer également votre marketing, votre facturation ou votre SAV. Il est donc beaucoup plus complet que certains concurrents qui ne font que du CRM comme Folk, Attio, Brevo CRM ou noCRM.

Le logiciel est également beaucoup (beaucoup) plus simple à utiliser et à paramétrer que certains gros acteurs comme Salesforce, HubSpot, Microsoft Dynamics ou Zoho.

Initiative CRM est en concurrence directe avec des outils français comme Sellsy, Axonaut, Divalto, Koban ou Youday.

Pour revenir aux fonctionnalités, voici la liste des grandes catégories de fonctionnalités dont nous allons vous parler :

• CRM : gestion des leads et des opportunités commerciales.
• Marketing : emailing, campagnes SMS, segmentation…
• Organisation : to-do, calendrier, emails, visios.
• Gestion commerciale : devis, commandes, bons de livraison
• Facturation et comptabilité
• SAV
• Analyses et reportings
• Paramétrages

Le logiciel se compose de 32 modules fonctionnels que vous pouvez choisir d’activer ou non pour personnaliser votre CRM en fonction de vos besoins.

1) Le CRM

Le coeur d’Initiative CRM est pensé pour structurer l’activité quotidienne des commerciaux de la capture du contact jusqu’à la conclusion de la vente. L’outil réussit à être à la fois très complet et visuel.

Chaque fiche compte (entreprise) ou contact (interlocuteur) propose un historique chronologique avec les emails échangés, les rendez-vous passés ou à venir, les notes internes et les documents.

Initiative CRM propose une connexion native avec l’API SIRENE pour gagner du temps lorsque vous créez un compte.

Avant de devenir une opportunité, un contact démarre comme une piste. Ces contacts peuvent venir :

• D’un import classique par fichier Excel ou CSV
• Des formulaires Webforms d’Initiative CRM
• De LinkedIn Ads ou Méta Ads.

Le passage de piste en compte client se fait en un seul clic en transférant tout l’historique accumulé par votre commercial.

Initiative CRM propose une vue Kanban classique chez les CRM pour piloter les opportunités commerciales. Là encore c’est clair et simple à prendre en main.

On y reviendra plus en détails plus tard mais la partie reporting du CRM est très intéressante pour comprendre comment optimiser vos processus commerciaux.

Important : le design du logiciel est simple voire simpliste. On ne peut pas proposer un logiciel personnalisable sans renier le design, c’est aussi pour ça que le logiciel est aussi facile à prendre en main. C’est un point fort selon nous même si cela pourra surprendre certains utilisateurs lors de leur démo.

Dernier point sur cette partie CRM : le logiciel est accessible depuis une application mobile (Android et iOS), idéal pour les commerciaux terrain.

2) Le Marketing

Le marketing est souvent le point faible des logiciels CRM tout-en-un, c’est notamment un des reproches qui nous avions fait à Axonaut lors de notre analyse. Initiative CRM s’en sort très bien car il couvre les besoins principaux des entreprises qui ont besoin d’un CRM polyvalent :

• L’emailing : Initiative CRM s’appuie sur Mailjet pour assurer une bonne délivrabilité et une bibliothèque de modèles modernes.
• Les SMS
• Les campagnes d’appels : vos équipes marketing peuvent importer un listing de prospection et générer une file d’attente d’appels pour les commerciaux. Le CRM intègre l’appel en un clic et des KPI pour mesurer l’impact de vos campagnes.

Bon point pour Initiave CRM : le logiciel vous permet d’aller assez loin sur la segmentation. Secteur d’activités, zone géographique, taille d’entreprise, comportement d’achats, scoring, critères temporels… Le CRM français vous permet de paramétrer des campagnes très ciblées.

Autre point fort sur la partie marketing : Ini Leads. Initiative CRM itègre un module conçus spécifiquement pour la prospection à fois, vous pouvez chercher des entreprises ou des sites web ciblés et extraire les coordonnées des décisionnaires. Le tout en conformité avec le RGPD.

Évidemment Initiative CRM n’est pas un logiciel de marketing automation. Vous avez toutes les fonctionnalités qu’il vous faut pour mener les campagnes marketing de base mais si vous avez des besoins plus poussés il faudra regarder du côté d’HubSpot, Brevo ou ActiveTrail.

3) Organisation

Pour qu’un CRM fonctionne, les équipes doivent avoir envie d’y passer leur journée. Initiative CRM résout ce problème en intégrant tous les outils d’organisation indispensables au quotidien du commercial en évitant les aller-retour inutile entre le logiciel et la boîte email.

Concrètement, Initiative CRM propose

• Une intégration bidirectionnelle en temps réel avec Microsoft 365 et Google Workspace.
• Une to-do list avec un système d’alertes.
• Un gestionnaire d’email synchronisé avec Outlook ou Gmail.

Initiative CRM propose également une intégration poussée avec Microsoft Teams, vous pouvez envoyer des invitations pour des réunions directement depuis l’interface du logiciel et l’IA résume votre réunion et fait le compte-rendu qui se retrouve directement sur la fiche client.

4) Gestion commerciale : devis, commande et bons de livraison

Le logiciel CRM vous permet de gérer vos devis, commandes et bons de livraison très simplement.

Le module Devis est directement relié au catalogue de produits et services de l’entreprise. Le commercial peut concevoir une proposition tarifaire rapidement en gérant les prix d’achat, les prix de vente, les remises multiples et les marges commerciales par ligne. Il est même possible d’ajouter des photos des produits directement dans le PDF de l’offre.

Initiative CRM vous permet de tracker l’ouverture de vos devis et intègre nativement une solution de signature électronique grâce à un partenariat avec Oodrive.

Dès que le devis est signé électroniquement, le logiciel permet de le convertir en un clic en bon de commande.

Pour les entreprises qui vendent des produits physiques ou du matériel, Initiative CRM intègre un module de gestion des livraisons très poussé.

5) Facturation et comptabilité

Initiative CRM propose un module de facturation conforme aux normes fiscales françaises et aux nouvelles obligations de la facturation électronique grâce à un partenariat avec la plateforme agréée SuperPDP.

Du côté des fonctionnalités, le module de facturation n’en manque pas et vous permet de gérer tous les cas de figure :

• Création d’avoirs
• Encours clients
• Échéanciers de paiement
• Envoi par email
• Facturation multi-sociétés
• Facturation récurrente (abonnement)
• Automatisation des relances

Initiative CRM n’est pas un logiciel de comptabilité pure au sens où il ne vous permet pas de gérer vos déclarations mais il fait le lien avec votre expert-comptable grâce à des exports facilités vers les logiciels leaders du marché : Pennylane, Sage, Cegid, EBP, Quadratus ou Ciel.

6) SAV

Dernière étape du cycle de prospection commerciale couverte par Initiative CRM : la relation client/le SAV.

Il s’agit souvent de l’angle mort des CRM qui sont plus pensés pour vendre que pour fidéliser. On trouve ce module d’Initiative CRM très complet et pertinent.

Initiative CRM permet de centraliser la gestion des tickets et de gérer les priorités (urgent, moyen, bas) et le statut d’avancement. Vous pouvez aussi paramétrer des alertes pour être plus réactif.

Initiative CRM propose aussi des « outils de suivi de consommation » pour les entreprises qui vendent du support à l’heure, au forfait ou sous forme de jetons d’intervention. Vous pouvez lier un contrat de service à la fiche d’un client et le temps passé est décompté automatiquement par le logiciel sur le volume restant du contrat avec un système d’alerte si le forfait arrive à épuisement.

Initiative CRM permet aussi de gérer les équipements et les licences logicielles. C’est une fonctionnalité de niche qui n’intéressera pas tous les clients mais elle a le mérite d’exister. À noter que le module SAV n’est disponible qu’à partir de l’abonnement le plus cher d’Initiative CRM.

7) Analyses et reportings

Soyons honnêtes : nous sommes souvent critiques sur les reportings et tableaux de bord des CRM pour deux raisons :

• Le manque de flexibilité (nous n’arrivons jamais à avoir les données qui nous semblent importantes).
• Les difficultés à valoriser la donnée (les tableaux de bord sont moches).

Les possibilités de personnalisation d’Initiative CRM permettent de répondre parfaitement au premier point : chaque utilisateur paramètre son tableau de bord avec les données qui l’intéressent. C’est rare sur ce marché.

Que vous soyez commercial, manager ou dirigeant, vous avez accès à un tableau de bord avec les KPI qui vous intéressent.

Pour la deuxième critique, le design des tableaux de bord, nous ne sommes pas totalement convaincus mais, comme nous l’avons dit plus tôt, il est logique que la personnalisation impacte le design.

Le moteur de segmentation d’Initiative CRM permet de croiser des données provenant de tous les modules (CRM, facturation, SAV, champs personnalisés) pour réaliser des analyses poussées.

Le CRM intègre une fonction de planification où le dirigeant ou le manager peut configurer le logiciel pour recevoir automatiquement par e-mail un reporting PDF préprogrammé.

Malgré notre critique sur le design, cette partie analyse reste un point fort d’Initiative CRM grâce aux nombreuses données à disposition et aux possibilités de personnalisation.

8) Paramétrage et sécurité

C’est la grande force d’Initiative CRM : proposer un outil no-code avec la flexibilité d’un logiciel sur-mesure.

Le logiciel est personnalisable en fonction des besoins de vos commerciaux et de vos industries.

Initiative CRM permet de modifier en profondeur la structure des fiches :

• Champs personnalisés illimités
• Champs dynamiques
• Mise en page sur-mesure

La sécurité n’est pas oubliée puisque le CRM propose un système de gestion des rôles calqués sur l’organigramme de la société où on peut définir précisément qui a le droit de voir, modifier, importer ou exporter des données.

Dernier point sur l’aspect paramétrage et sécurité et c’est un point qui revient de plus en plus dans la bouche des visiteurs de Tool Advisor : la souveraineté et la sécurité des données.

Initiative CRM coche toutes les cases :

• Un hébergement 100% français chez OVHCloud avec un Plan de Reprise d’Activité de moins de 4h en cas d’incident majeur.
• Double authentification (2FA) pour sécuriser la connexion des utilisateurs.
• RGPD intégré avec un traçage horodaté du consentement des prospects avec la possibilité d’envoyer un lien sécurisé aux clients pour modifier leurs préférences.

Cette liberté de paramétrage signifie qu’Initiative CRM nécessite une phase de configuration rigoureuse au départ. C’est pour cette raison que vous êtes accompagné par Initiative CRM dans l’implémentation de votre CRM.

L’accompagnement

Deux écoles s’affrontent sur le marché du logiciel CRM :

• Le self-service ou vous devez paramétrer votre CRM par vous-mêmes.
• L’aide d’un intégrateur externe au logiciel CRM.

Encore une fois, Initiative CRM se situe entre les deux. Vous êtes accompagné par un intégrateur, salarié d’Initiative CRM. Les tarifs de cet accompagnement varient entre 1 000€ et 3 000€ selon votre abonnement et votre niveau d’accompagnement.

On le sait d’expérience, cela permet d’avoir un meilleur niveau de satisfaction client et cela se vérifie du côté de la réputation en ligne du logiciel comme nous le verrons plus tard : la qualité de l’accompagnement est un des points forts du logiciel.

Tarifs d’Initiative CRM

Les prix du logiciel CRM sont disponibles directement sur le site d’Initiative CRM. Toutes les fonctionnalités (+300) y sont détaillées, notre boulot ici consiste à résumer l’information pour vous expliquer les différences entre les abonnements et vous aider à situer Initiative CRM par rapport aux prix des concurrents.

Important : les prix indiqués sont les prix par mois par utilisateur pour un paiement mensuel. Il est possible de payer 20% moins cher pour un paiement annuel.

Les offres d’Initiative CRM

3 points importants à connaître :

• Vous devez obligatoirement souscrire à 2 licences minimum. Logique quand on connaît le coeur de cible du logiciel.
• Un supplément d’1€HT par signature électronique doit être ajouté au prix de votre abonnement
• Une tarification spécifique s’applique sur la facturation multi-sociétés
• Le module Ini Leads fait l’objet d’une tarification supplémentaire.

👉 Ce qu’il faut retenir des tarifs d’Initiative CRM :

• Les tarifs sont transparents et chaque abonnement répond à un besoin différent
• Les prix sont moins élevés que ses concurrents directs
• Initiative CRM peut aussi bien être utilisé comme CRM complet (CRM + marketing) que comme mini-ERP

Les avis des clients d’Initiative CRM

Au moment de l’analyse d’Initiative CRM en 2026, le logiciel cumule 183 avis en ligne. C’est peu mais c’est assez pour évaluer la satisfaction client du logiciel.

Les retours clients d’Initiative CRM sont très homogènes (et très bons). Nous avons également pu échanger avec plusieurs utilisateurs du logiciel qui nous ont confirmé ses points.

Les enseignements des avis positifs sur Initiative CRM :

• La facilité d’utilisation ;
• Les possibilités de personnalisation ;
• La qualité de l’accompagnement (le point qui revient le plus souvent) ;
• Les nombreuses fonctionnalités.

Les enseignements des avis négatifs sur Initiative CRM :

• La courbe d’apprentissage un peu rude mais vous êtes bien accompagné ;
• Le design de certains modules (ce qui n’enlève rien à la facilité d’utilisation).

C’est assez rare pour être signalé : aucun avis négatif à l’horizon sur Initiative CRM sur Google Business et Trustpilot.

Notre avis final sur Initiative CRM

Notre avis sur Initiative CRM est très positif. C’est une excellente surprise.

Le logiciel mériterait plus de visibilité. Le décalage entre la notoriété du logiciel et ses qualités devrait rapidement être comblé selon nous.

Ce qu’on aime chez Initiative CRM:

• L’accompagnement (qualité, réactivité et gentillesse) ;
• Les possibilités de personnalisation ;
• La flexibilité du CRM ;
• Les prix transparents et très compétitifs :
• Les modules CRM, reporting et gestion.

Ce qu’on aime moins chez Initiative CRM :

• Le module marketing est un peu juste pour les besoins poussés ;
• Le design de certains modules.

Cela nous arrive rarement d’être autant surpris par l’analyse d’un logiciel, nous ne comprenons pas pourquoi Initiative CRM est si peu connu par rapport à ses concurrents directs Sellsy et Axonaut qu’on trouve pourtant moins bons et plus chers.

Notre objectif chez Tool Advisor est de recommander des valeurs sûres et la qualité de l’accompagnement, la facilité d’utilisation, la richesse fonctionnelle et les possibilité de personnalisation font qu’Initiative CRM coche toutes les cases pour les PME françaises qui manquent parfois de digitalisation et qui ont besoin d’un logiciel complet avec un bon accompagnement.

On ne peut que vous conseiller d’ajouter Initiative CRM à votre benchmark.

👉 Pour vous rendre sur le site du CRM : c’est ici.

Les alternatives à Initiative CRM