Marché du BTP : 10 chiffres à connaître en 2025

Juliette Lécureuil – publié le 07/01/2025

Et si on passait en revue les chiffres sur le marché du BTP ? Certes, c’est moins marrant qu’une partie de Monopoly… Mais quand même un peu plus marrant qu’un séjour en prison ou un contrôle fiscal.

Et si vous nous connaissez depuis longtemps, vous savez que l’on entretient une passion immodérée pour les chiffres ! Bien que l’on ait le talent d’un moustique tétraplégique en bricolage, c’est donc avec joie que l’on vous propose ce nouveau point “statistiques”. 

Et qui dit statistiques sur le marché du BTP, dit données multiples. Dans cet article, on vous les liste dans trois sous-parties : une première sur le bâtiment, une seconde sur les travaux publics, et une troisième sur le reste. Vous allez voir, on s’amuse comme des petits fous !

Marché du BTP : de quoi parle-t-on au juste ?

Avant de plonger dans les chiffres sur le marché du BTP, il nous semble nécessaire de nous attarder un peu sur ce que l’on entend par “marché du BTP”. Notamment pour que vous ayez en tête que le secteur regroupe les activités :

  • Du bâtiment, incluant les activités de construction ou de rénovation de logements individuels, collectifs ou locaux professionnels ;
  • Et des travaux publics, consistant en la conception et à l’entretien des structures publiques comme les routes, ponts, ou encore réseaux de transports ou d’énergie. 

[Les Sherlock du premier rang qui avaient deviné en décryptant l’acronyme BTP (bâtiment et travaux publics), vous voulez une médaille ?]

Maintenant que l’on a dit ça, place à notre partie préférée : la data – et plus précisément ici, les statistiques sur le marché du BTP !

Les 4 chiffres sur le marché du bâtiment à connaître en 2025

1) En 2023, le secteur du bâtiment a enregistré un chiffre d’affaires de 215 milliards d’euros (FFB)

215 milliards d’euros hors taxe (HT), c’est le chiffre d’affaires (CA) qu’ont enregistré en 2023 les entreprises du secteur du bâtiment, soit une progression de 4,6 % en valeur par rapport à l’année 2022.  

Attention néanmoins : hors effet prix, on constate non pas une progression mais bien une érosion – calmez-vous les ingénieurs hydrogéomorphologues du 1er rang, rien à voir avec le recul du trait de côte – de ce chiffre de 1 %.

On parle d’effet prix pour désigner l’impact des variations des prix sur l’offre et la demande. Lorsque le coût des matériaux augmente, les coûts de production des entreprises du BTP s’élèvent, et cela entraîne une hausse des prix des projets pour les clients finaux.

2) Le secteur du bâtiment représente 381 000 entreprises, dont 365 000 de taille artisanale (FFB)

Autre tendance sur le marché du BTP intéressante à relever : selon la même étude parue en juin 2024, le secteur du bâtiment représente 381 000 entreprises en 2023, dont 365 000 sont considérées de taille artisanale

Par entreprise de taille artisanale, on entend entreprise de moins de 10 salariés dont l’activité relève du champ de l’artisanat (comprendre = fait partie des activités NAF listées dans le décret n°98-247 du 2 avril 1998) et est inscrite au répertoire des métiers.

3) Le nombre d’actifs du secteur du bâtiment s’élève à 1 759 000, parmi lesquels 1 286 000 salariés (FFB)

1 759 000 actifs, répartis en 1 286 000 salariés (alternants inclus – qui sont bien, faut-il le rappeler, des salariés et non des esclaves modernes), 104 000 intérimaires et 369 000 non-salariés. 

En termes d’emploi, cela représente la moitié des actifs du secteur de l’industrie, mais aussi le double des activités de banque et assurance. 

4) Sur le marché intérieur, l’activité de construction de logements neufs équivalait à 24 572 000 m2 de surface de plancher (FFB)

Mais dis Jamy, 24 572 000 m2, c’est beaucoup ou c’est pas beaucoup ?”, nous répondrez-vous en levant la tête de votre bol de Chocapik avec vos têtes d’éternels adolescents. 

C’est pas sorcier” n’étant plus diffusée depuis 2014, on va vous aider avec les moyens du bord (ChatGPT) à visualiser à quoi correspond ce chiffre. 24 572 000 m2 donc, c’est l’équivalent de 3 442 terrains de football, ou encore 7,2 fois la surface de Central Park.

Oui, c’est beaucoup, et cela représente 298 000 logements, dont 128 000 individuels et 170 000 collectifs. Mais vous verrez un peu plus bas que comparé à certaines années, cette donnée n’est pas non plus de nature à casser la baraque (vous l’avez ?).

[Petit aparté : c’est pour cette raison qu’une donnée n’a de valeur que lorsqu’elle est mise en perspective… Quand vous manipulez des chiffres, pensez à les comparer.]

Chiffres sur le marché du BTP : les 4 statistiques sur les travaux publics

1) Le secteur des travaux publics a enregistré un chiffre d’affaires de 49,2 milliards d’euros en 2023 (FNTP)

C’est une étude réalisée par la Fédération nationale des travaux publics qui le rapporte : pour l’année 2023, le chiffre d’affaires du secteur des travaux publics en France est de 49,2 milliards d’euros – il n’est pas précisé qu’il s’agit d’un CA HT mais c’est souvent le cas. 

Sans surprise étant donné le nombre d’habitants, c’est en région Île-de-France que l’on relève le plus gros chiffre d’affaires (10,7 milliards). La région Auvergne-Rhône-Alpes se classe en 2e (6,4 milliards)… 

Quant aux régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie, elles arrivent 3e ex æquo.

2) Le secteur est représenté par 8000 entreprises, qui travaillent à 40,5 % avec des collectivités locales (FNTP)

Sur les 8000 entreprises qui font vivre le secteur, beaucoup semblent dépendantes de la commande publique.

En effet, elles y répondent pour ⅔ d’entre elles, et travaillent pour 40,5 % avec des collectivités locales. Les commandes du secteur privé représentent quant à elles 33,9 %, celles des grands opérateurs 21 %, et celles de l’État 2,7 %.

Calmez-vous les Jean-Christophe de la compta, on sait que le compte n’y est pas : les 1,9 % restants représentent les concessions et contrats de partenariat. Dieu que vous êtes pointilleux !

3) Sur les 326 000 effectifs employés par les travaux publics, 304 000 personnes sont salariées (FNTP)

Au rang des chiffres clés sur le marché du BTP qui renseignent sur le niveau de recrutement pour les différents types de postes, on trouve la répartition des types d’emploi parmi les 326 000 effectifs dont 304 000 salariés du secteur. Ils sont : 

  • Ouvriers à 52 % ;
  • ETAM (employés, techniciens et agents de maîtrise, soit le statut intermédiaire entre ouvriers et cadres) à 29 % ;
  • Et cadres à 19 %. 

Sans surprise, les cadres ne sont pas les plus représentés. Et c’est normal : dans le secteur de la construction, il y a certes un besoin en collaborateurs pour concevoir et manager, mais surtout en main-d’œuvre pour construire (bien vu, l’aveugle !).

4) 59 % des 8000 entreprises de travaux publics sont des très petites entreprises employant entre 1 et 10 salariés (FNTP)

Là aussi, les entreprises du secteur sont plutôt petites : 59 % d’entre elles emploient entre 1 et 10 salariés (si vous voulez connaître l’appellation correspondante, rendez-vous dans notre guide des tailles d’entreprise), 31 % entre 11 et 50, 9 % entre 51 et 500… 

Le 1 % restant représente les entreprises de plus de 500 salariés.

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Les autres chiffres clés sur le marché du BTP

1) Le sous-secteur le plus important au sein du secteur de la construction est le second œuvre (France Travail)

C’est une étude publiée par France Travail en 2023 qui le révèle : 

  • Au sein du secteur de la construction, le sous-secteur qui emploie le plus de salariés est le second œuvre – intervenant après le gros œuvre, qui consiste à construire l’ossature d’un bâtiment – avec 52,1 % ;
  • Vient ensuite le gros œuvre avec 27,1 % ;
  • Puis les travaux publics avec 18,9 % ;
  • Et enfin la promotion immobilière avec 1,9 % des salariés.

Des données qui indiquent clairement là où il y a du recrutement, et là où il y en a moins… Et en l’occurrence, la tendance est on ne peut plus claire : le sous-secteur où il y a de l’emploi, c’est le second œuvre ! 

2) L’effondrement du neuf se poursuit avec une baisse de 41 % en glissement annuel sur douze mois à fin janvier 2024 (FFB)

Bon, c’est assez technique, mais ce qu’il faut comprendre, c’est que l’on construit de moins en moins de logements neufs. C’est à nouveau la Fédération française du bâtiment qui le dit : il s’agit d’un “véritable crash” !

L’année 2024 a vu démarrer la construction de 250 000 logements, soit un ratio de 8 mises en chantier pour 1 000 ménages en France… Une tendance sur le marché du BTP équivalente à celle observée dans les années 1950 !

Voilà, vous avez maintenant un bel aperçu des chiffres sur le marché du BTP, vous voilà prêt à briller en société – si tant est que la société qui vous entoure est intéressée par la data et qui plus est celle qui concerne le secteur de la construction.

Mention spéciale si vous êtes un professionnel du secteur ou envisagez de le devenir en créant votre entreprise : on vous conseille de consulter notre sélection pour choisir votre logiciel BTP ou votre logiciel de devis et facture pour les professionnels du bâtiment

Pour le reste, c’est à vous de jouer ! 

Sources : 

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auteur-juliette Juliette Lécureuil

Journaliste

Juliette est journaliste, rédactrice et community manager freelance.

Diplômée de l’École publique de journalisme de Tours et passée par Prisma Media, l’EFS et LCI, Juliette écrit sur tous les sujets liés à l’entrepreneuriat et aux logiciels B2B.

Ses trois logiciels préférés : Notion pour l’organisation, Indy pour la compta et MerciApp pour l’orthographe irréprochable.

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